SUZANO CAPTA US$ 750 MILHÕES EM OPERAÇÃO COM PRAZO DE CINCO ANOS
_Maior parte dos recursos será destinada ao pré-pagamento de dívidas a vencer_
A Suzano Papel e Celulose concluiu nesta semana uma operação de pré-pagamento de exportação no valor de US$ 750 milhões. A captação, celebrada pela Suzano Pulp and Paper Europe SA, subsidiária integral da Suzano Papel e Celulose, tem prazo total de cinco anos (três anos de carência) e a menor taxa já paga pela Suzano em operações com perfil semelhante.
A maior parte dos recursos será destinada à amortização de US$ 600 milhões em dívidas com vencimento de curto e médio prazos, contraídas em operação financeira de pré-pagamento de exportação realizada em maio de 2015.
“A captação desses recursos e o pré-pagamento de dívidas a vencer nos próximos anos reduz o custo da dívida da Suzano em dólares e ainda permite o alongamento do prazo médio da dívida”, explica Marcelo Bacci, Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores da Suzano Papel e Celulose.
A busca constante por oportunidades com estruturas e custos adequados permitiu à Suzano elevar o prazo médio da dívida de 42 meses ao final de 2016 para 84 meses em dezembro de 2017. Nesse mesmo período, o nível de alavancagem caiu de 2,6 vezes para 2,1 vezes na relação entre dívida líquida e EBITDA ajustado.
PRÉ-PAGAMENTO DE EXPORTAÇÃO
Operações de pré-pagamento de exportação representam um financiamento à exportação a ser realizada por empresas brasileiras.
Com a antecipação de recursos, essas exportadoras podem realizar investimentos em produção, armazenagem e comercialização de produtos, por exemplo.
Fonte: Suzano Papel e Celulose
