A Kimberly-Clark concluiu a aquisição da Kenvue, formando uma companhia global de produtos de saúde e bem-estar do consumidor. A combinação reúne portfólios de marcas líderes, incluindo dez marcas com faturamento anual de pelo menos US$ 1 bilhão, com o objetivo de ampliar a oferta de produtos e soluções para consumidores em diferentes fases da vida.
A operação integra marcas de cuidados pessoais e saúde do consumidor, como Huggies, Listerine, Cottonelle, Neutrogena, Depend, Tylenol, Kleenex, Johnson’s Baby, Kotex e Scott. Segundo a Kimberly-Clark, a união das empresas combina conhecimento sobre o consumidor, pesquisa científica, inovação, desenvolvimento de marcas e capacidade comercial.
“Hoje marca um momento decisivo nos 154 anos de história da Kimberly-Clark, à medida que damos as boas-vindas à Kenvue e começamos a operar como uma única companhia. Sou profundamente grato às equipes da Kimberly-Clark e da Kenvue em todo o mundo por tornarem possível essa nova etapa”, afirmou Mike Hsu, presidente do conselho e CEO da Kimberly-Clark.
O executivo destacou que as empresas compartilham uma trajetória de desenvolvimento de categorias e construção de relacionamento com consumidores. Segundo ele, a combinação permitirá ampliar o alcance das soluções de saúde e cuidados pessoais e atender a necessidades ainda não supridas pelo mercado.
Aquisição amplia presença em categorias de saúde e cuidados pessoais
Com a integração, a Kimberly-Clark passa a atuar em categorias que combinam bens de consumo de rápida comercialização e produtos de saúde. Entre os segmentos considerados estratégicos estão cuidados infantis, saúde feminina e envelhecimento ativo.
A companhia também destaca o potencial de crescimento do mercado global de saúde e bem-estar, que movimenta mais de US$ 500 bilhões por ano. A expectativa é atender à demanda por soluções baseadas em ciência, qualidade e desempenho para diferentes necessidades cotidianas.
A estratégia será estruturada em três pilares: Better Care, More Hands e Smarter Health (melhor cuidado, mais mãos e saúde mais inteligente, em tradução livre). A proposta é ampliar o atendimento ao consumidor ao longo de diferentes jornadas de saúde e cuidados, expandir a presença geográfica e desenvolver soluções para demandas em evolução.
A Kimberly-Clark também pretende aplicar seu modelo de crescimento, denominado Powering Care, ao portfólio da Kenvue. A estratégia prevê acelerar a inovação, fortalecer o relacionamento com as marcas e aprimorar a execução comercial.
Companhia estima sinergias de US$ 2,1 bilhões
A Kimberly-Clark reafirmou a expectativa de alcançar aproximadamente US$ 2,1 bilhões em sinergias anuais com a integração das operações. Desse total, cerca de US$ 1,9 bilhão deverá vir de economias de custos, capturadas nos três primeiros anos após a conclusão da aquisição.
A empresa também projeta aproximadamente US$ 500 milhões em ganhos adicionais de lucro decorrentes de sinergias de receita, previstos para serem alcançados em até quatro anos. Esse montante considera reinvestimentos estimados em US$ 300 milhões.
Segundo a companhia, o planejamento de integração já contempla iniciativas de redução de custos e crescimento de receitas.
Kimberly-Clark terá quatro segmentos de negócios
Com a nova estrutura, a companhia passará a operar em quatro segmentos:
- América do Norte: negócios com vendas anuais estimadas em US$ 18 bilhões;
- Mercados prioritários da Ásia-Pacífico: inclui China continental, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul e Indonésia, com vendas anuais estimadas em US$ 4,3 bilhões;
- Europa, Oriente Médio e África (EMEA): vendas anuais estimadas em US$ 5 bilhões;
- Mercados Enterprise: reúne América Latina, incluindo o Brasil, Índia, mercados do Sudeste Asiático e Japão, com vendas anuais estimadas em US$ 4,3 bilhões.
A integração também resultou em mudanças na governança. Três integrantes do conselho de administração da Kenvue passaram a fazer parte do conselho da Kimberly-Clark, que agora conta com 13 membros.
Termos da operação
Com a conclusão da aquisição, os acionistas da Kenvue receberão US$ 3,50 em dinheiro e 0,14625 ação ordinária da Kimberly-Clark para cada ação da Kenvue detida.
As ações ordinárias da Kenvue, negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o código KVUE, deixaram de ser negociadas na abertura do mercado em 2 de novembro de 2026.
A Kimberly-Clark atua em mais de 175 países e reúne marcas de cuidados pessoais e saúde do consumidor. Com a aquisição, a companhia amplia seu portfólio e sua atuação global nesses segmentos.
Fonte: Kimberly-Clark
