A Mondi anunciou hoje que firmou um acordo para adquirir as operações de conversão de papelão ondulado e cartão compacto da Schumacher Packaging na Alemanha, Benelux e Reino Unido. A planta de papel para caixas de papelão reciclado Cartiere Modesto Cardella, localizado perto de Lucca, na Itália, e o site de Nyrsko na República Tcheca não são afetados pela transação.
A aquisição inclui 7 fábricas de conversão de papelão ondulado, 2 plantas de papelcartão compacto e 4 fábricas de conversão de papelcartão compacto (solidboard). Essas operações complementam a rede existente de fábricas de papelão da Mondi na Europa Central e Oriental, acrescentando mais de 1 bilhão de m² de capacidade quando estiverem totalmente operacionais, afirmou a Mondi.
A transação, que está sujeita a aprovações regulatórias habituais, deve ser concluída no primeiro semestre de 2025. Ela expandirá a presença da Mondi no setor de papelão ondulado na Europa Ocidental e adicionará produtos baseados em fibra complementares, focados em e-commerce e bens de consumo de rápido movimento (FMCG).
Sinergias de custo de €22 milhões esperadas
Em 2023, os ativos de embalagem da Schumacher Packaging na Europa Ocidental geraram um EBITDA ajustado de €66 milhões. Espera-se que a contribuição do EBITDA aumente à medida que a capacidade recentemente adicionada na fábrica de Greven, na Alemanha, comece a operar. A Mondi identificou sinergias de custo de €22 milhões, que devem ser realizadas ao longo dos três anos seguintes à conclusão da transação. Isso não inclui os custos de caixa não recorrentes esperados de aproximadamente €18 milhões.
Björn Schumacher e Hendrik Schumacher, co-CEOs da Schumacher Packaging, permanecerão na empresa, respectivamente como conselheiro estratégico e como Diretor de Operações de Papel Sólido.
Comentando sobre a aquisição, Andrew King, CEO do Grupo Mondi, disse: “Nosso foco é investir para atender à crescente demanda do mercado por embalagens sustentáveis, ao mesmo tempo em que geramos valor para nossos stakeholders. Esta aquisição aumenta significativamente nossa capacidade de conversão de papelão ondulado, estende nosso alcance pela Europa Ocidental e oferece fortes oportunidades de integração ao longo da cadeia de valor, ao mesmo tempo em que amplia nossa oferta de produtos com uma gama complementar de produtos baseados em fibra. Estamos felizes em adquirir esses ativos e ansiosos para receber nossos novos colegas e clientes da Schumacher Packaging na Mondi. Após a conclusão, a Mondi terá uma proposta aprimorada para os clientes e uma plataforma sólida para um crescimento adicional.”
Fonte: EUWID
