A Suzano anunciou em 18 de agosto que seu Conselho de Administração aprovou a 1ª emissão de Cédulas de Produto Rural Financeiras (CPR-Fs), no valor total de R$ 2 bilhões. Os títulos serão distribuídos por meio de oferta pública ao mercado, com possibilidade de até três séries, seguindo o chamado “sistema de vasos comunicantes”, que permite ajustes na alocação conforme a demanda dos investidores. A decisão foi formalizada em reunião realizada no dia 14 de agosto e comunicada oficialmente aos acionistas e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
De acordo com o comunicado, serão emitidas até 2 milhões de CPR-Fs, com valor unitário de R$ 1 mil. A primeira série poderá chegar a 500 mil cédulas (R$ 500 milhões), enquanto a segunda e a terceira terão, cada uma, um mínimo de 750 mil cédulas (R$ 750 milhões). A alocação final entre as séries será definida a partir do procedimento de bookbuilding, mecanismo que coleta intenções de investimento junto ao mercado para ajustar volumes e condições da emissão. A oferta se enquadra nas regras de registro automático da CVM, uma vez que a companhia é classificada como emissor frequente de valores mobiliários de renda fixa.
Os recursos líquidos levantados com a operação serão direcionados às atividades de manejo sustentável da companhia. Segundo a Suzano, a destinação inclui tanto a formação e a exploração de florestas homogêneas quanto a conservação de áreas de floresta nativa. O movimento reforça a estratégia da empresa de alinhar instrumentos financeiros à sua agenda de sustentabilidade, já que as CPR-Fs têm origem vinculada ao setor agroflorestal e podem ser estruturadas para apoiar práticas responsáveis de produção.
A companhia destacou ainda que a efetivação da emissão depende das condições de mercado e do cumprimento de requisitos contratuais e regulatórios. O comunicado ressalta que a iniciativa não deve ser interpretada como esforço de venda, mas como medida de transparência e alinhamento às normas do mercado de capitais. “A Suzano reitera seu compromisso com a disciplina financeira e transparência junto aos seus investidores”, afirmou a empresa.
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