A Valmet Oyj (“Valmet”) emitiu notas verdes com valor total de 200 milhões de euros. O vencimento dos títulos é de cinco anos e vencem em 13 de março de 2029, com juros anuais fixos de 4.000%. O preço de emissão das notas é de 99,871 por cento. A oferta foi destinada a 42 investidores.
Diferentemente dos green bonds, que são títulos de renda fixa com foco em sustentabilidade, as notas verdes são notas de crédito emitidas internamente por instituições financeiras para financiar projetos ecológicos.
“O título inaugural emitido pela Valmet sob nossa recém-criada Estrutura de Financiamento Verde é uma parte importante da estrutura de financiamento da Valmet e ficamos muito satisfeitos em ver o forte interesse dos investidores no título. A emissão de um título verde não apenas diversifica nossas fontes de financiamento, mas também está alinhada com a nossa missão: converter recursos renováveis em resultados sustentáveis”, afirma Katri Hokkanen, diretora financeira da Valmet.
A Valmet enviará um pedido para que as notas sejam listados na área de títulos sustentáveis da Nasdaq Helsinki Ltd. Os recursos líquidos da oferta desses green bonds serão usados de acordo com a Estrutura de Financiamento Verde (a “Estrutura”) publicada pela Valmet em 1º de março. , 2024.
O Danske Bank A/S e o Nordea Bank Abp (“Nordea”) atuam como gestores líderes conjuntos para a emissão dos green bonds. A Nordea atuou como consultora no estabelecimento do Quadro.
Fonte: Valmet
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Valmet Issues EUR 200 Million Green Notes
Valmet Oyj (“Valmet”) issues senior unsecured green notes of EUR 200 million (the “Notes”). The maturity of the Notes is five years and they mature on March 13, 2029. The Notes carry fixed annual interest of 4.000 percent. The issue price of the notes is 99.871 percent. The offering was allocated to 42 investors.
“The inaugural bond issued by Valmet under our newly established Green Finance Framework is an important part of Valmet’s financing structure and we were delighted to see strong investor interest in the bond. The issuance of a green bond not only diversifies our funding sources but is also in line with our mission: Converting renewable resources into sustainable results,” says Katri Hokkanen, Valmet’s Chief Financial Officer.
Valmet will submit an application to have the Notes listed on the list of sustainable bonds of Nasdaq Helsinki Ltd. The net proceeds from the Notes offering will be used in accordance with the Green Finance Framework (the “Framework”) published by Valmet on March 1, 2024.
Danske Bank A/S and Nordea Bank Abp (“Nordea”) act as joint lead managers for the issue of the Notes. Nordea acted as an advisor in connection with establishing the Framework.
