A International Paper (IP) e a DS Smith anunciaram que chegaram a um acordo de aquisição, resultando em uma participação de 66,3% da IP na empresa combinada e 33,7% para os acionistas da DS Smith, implicando um valor de transação de cerca de US$ 9,9 bilhões.
A transação visa criar um líder global em soluções de embalagens com foco nas regiões da América do Norte e da Europa. Cerca de 90% das receitas de vendas da empresa ampliada virão de embalagens à base de fibras. A aquisição irá combinar as extensas receitas de vendas europeias da DS Smith, de US$ 9,4 bilhões, com as vendas europeias da IP, de US$ 1,5 bilhão. A IP afirma que seu negócio na região leste da América do Norte será aprimorado pela rede complementar de caixas da DS Smith. A integração de cerca de 500.000-600.000 toneladas por ano das capacidades de papelão ondulado da DS Smith no sistema de moinhos da IP aumentará a taxa de integração combinada para cerca de 90%.
O portfólio de produtos da IP e da DS Smith é altamente complementar, afirmam as duas empresas. A transação aumentará a exposição aos segmentos de mercado atraentes de bens de consumo de movimentação rápida e comércio eletrônico. Espera-se que entregue pelo menos US$ 514 milhões de sinergias de caixa antes de impostos até o final do quarto ano após o fechamento da combinação. As receitas de vendas combinadas pro forma para 2023 totalizam US$ 28,2 bilhões e o Ebitda ajustado para aproximadamente US$ 4,1 bilhões.
Andrew K. Silvernail será o CEO da empresa combinada, Miles Roberts será mantido como consultor para auxiliar em questões de integração. Até dois diretores não executivos da DS serão convidados a ingressar no Conselho da empresa combinada, que terá sede em Memphis, Tennessee, EUA. Há planos para estabelecer uma sede da EMEA na sede existente da DS Smith em Londres.
Fonte: EUWID
