Em 30 de setembro a Ontex Group NV anunciou o acordo para vender suas atividades empresariais no Brasil para a Softys S.A. por um valor corporativo de R$ 671 milhões (ou aproximadamente € 110 milhões*). A Softys é uma empresa de higiene pessoal com operações em toda a América Latina, que também adquiriu as operações mexicanas da Ontex em 2023. Ela é uma subsidiária integral da Empresas CMPC S.A., com sede no Chile.
Gustavo Calvo Paz, CEO da Ontex, declarou: “Essa desinvestimento representa mais um marco importante em direção ao portfólio almejado da Ontex, com foco em marcas de varejo e cuidados de saúde na Europa e América do Norte. Além disso, os recursos da venda reduzirão ainda mais nossa dívida, colocando-nos em uma posição ainda mais sólida para executar nossa transformação. Estou convencido de que a Softys, com seus 40 anos de experiência no mercado de higiene pessoal na América Latina, está bem posicionada para levar o negócio adiante, aproveitando o talento e a expertise de nossas equipes, assim como fizeram com nossas operações no México.”
A transação inclui os negócios da Ontex no Brasil e sua unidade fabril em Senador Canedo, no estado de Goiás. A empresa desenvolve, fabrica, comercializa e distribui fraldas e calças para o mercado de cuidados infantis com as marcas PomPom, Cremer, Sapeka e Turma da Mônica, além de produtos para o mercado de cuidados adultos com a marca Bigfral. A operação conta com aproximadamente 1.400 funcionários e contribuiu com uma receita de € 97 milhões e um EBITDA ajustado de € 13 milhões para o Grupo no primeiro semestre de 2024.
Sujeito a ajustes usuais de balanço, o valor líquido da transação, após dedução de pagamentos de impostos e taxas de transação, deve ser de aproximadamente € 82 milhões*, dos quais até € 18 milhões* serão mantidos em escrow. A transação gerará um ganho líquido de aproximadamente € 39 milhões* e acionará o reconhecimento de uma perda contábil não monetária de aproximadamente € (140) milhões* relacionada às reservas acumuladas de tradução de moeda.
Ontex e Softys têm como objetivo concluir a transação, sujeita às condições usuais, incluindo a aprovação do órgão antitruste brasileiro, durante o primeiro semestre de 2025.
[*] Todos os valores em € são baseados na taxa de câmbio atual entre BRL/EUR e, portanto, podem variar até a finalização da transação.
