A Suzano anunciou na última sexta-feira (17) a precificação de uma emissão de panda bonds, em duas tranches, voltada ao mercado chinês. A operação, realizada por meio da sua subsidiária integral Suzano International Finance B.V., totaliza 1,4 bilhão de renminbi (aproximadamente US$ 196 milhões). A primeira tranche, no valor de RMB 1,3 bilhão, terá yield e cupom de 2,55% ao ano, com vencimento em 21 de outubro de 2028, enquanto a segunda, de RMB 100 milhões, contará com yield e cupom de 2,9% ao ano e vencimento em 21 de outubro de 2030.
De acordo com a companhia, a liquidação da operação está prevista para 21 de outubro de 2025. Considerando o swap para dólar, o custo financeiro equivale a um yield indicativo de 4,13% ao ano para a primeira tranche e 4,55% para a segunda. Os títulos constituem obrigações sênior e contam com garantia integral da Suzano. Os recursos levantados serão destinados a usos gerais fora da China.
A emissão foi registrada junto à National Association of Financial Market Institutional Investors (NAFMII) e não será ofertada ao público no Brasil ou nos Estados Unidos. A empresa destacou que o comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não representa uma oferta pública de venda dos títulos.
O documento, assinado pelo vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores, Marcos Moreno Chagas Assumpção, reforça o compromisso da Suzano com a transparência e a diversificação de suas fontes de financiamento, fortalecendo sua presença em mercados internacionais e sua estratégia de gestão financeira de longo prazo.
