A Smurfit Westrock plc (“Smurfit Westrock” ou a “Companhia”) (NYSE: SW) anunciou hoje, 23 de setembro, o acordo para adquirir o negócio chileno de papel para embalagens e papelão ondulado de Empresas CMPC S.A. (“CMPC“) pelo preço de US$ 420 milhões, o que representa um múltiplo da transação pós-sinergias inferior a 6 vezes o EBITDA ajustado.
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Em comunicado, a empresa afirma acreditar que o negócio é altamente complementar às operações existentes e oferece uma excelente plataforma para continua crescendo ao lado de seus clientes na América Latina.
O comunicado afirma ainda:
Esses ativos estão estrategicamente localizados próximos às principais regiões pesqueiras e agrícolas do país, complementam nosso atual negócio de papelão ondulado e representam, para a Smurfit Westrock, a oportunidade de adquirir uma das posições de liderança nos segmentos de papel para embalagens e papelão ondulado no Chile.
A máquina de papel, que recebeu investimentos significativos e está localizada em Santiago, produz aproximadamente 250.000 toneladas por ano e fortalecerá nosso sistema regional de papel, além de nos permitir integrar papel reciclado às nossas operações na Argentina, no Peru e no Equador, além de possibilitar o direcionamento de kraftliner procedente do Brasil e da América do Norte aos ativos de papelão ondulado adquiridos no Chile.
A Companhia pretende financiar a transação com seus próprios recursos líquidos. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2027, sujeita ao cumprimento das condições usuais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias.
Tony Smurfit, Presidente e CEO da Smurfit Westrock, afirmou: “Oportunidades de adquirir um negócio verdadeiramente singular como este são raras. A CMPC desenvolveu e fez este negócio crescer ao longo de muitas décadas e traz enorme experiência para a organização Smurfit Westrock. Com o amplo conhecimento do setor e a presença geográfica que a Smurfit Westrock oferece aos nossos novos colegas, estou muito entusiasmado com as futuras oportunidades de crescimento e desenvolvimento em toda a região. Também me alegra ampliar nossa presença no mercado chileno, que, ao longo de décadas, demonstrou forte crescimento e resiliência.”
Alvaro Henao, CEO da Smurfit Westrock Latam, afirmou: “Em nosso Plano de Médio Prazo anunciado anteriormente, identificamos a América Latina como uma região de crescimento e desenvolvimento, tanto por meio de investimentos internos quanto de aquisições. Estou particularmente satisfeito por termos alcançado este acordo para adquirir operações de nível mundial no Chile, juntamente com uma equipe formidável que esperamos para receber na organização Smurfit Westrock. Isso consolida firmemente a Smurfit Westrock como líder no Chile e fortalece ainda mais nossa presença regional.”
Foto Divulgação
Declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém determinadas “declarações prospectivas” (inclusive para fins da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), e da Seção 21E da Lei do Mercado de Capitais de 1934, conforme alterada (a “Lei do Mercado de Capitais”)) relativas, entre outros assuntos, aos planos, estratégias, resultados, perspectivas e projeções, tanto comerciais quanto financeiras, da Smurfit Westrock;
ao cronograma previsto, à conclusão e aos benefícios da aquisição do negócio chileno de papel e papelão ondulado da CMPC; à capacidade de obter aprovações regulatórias e cumprir outras condições usuais de fechamento; aos benefícios estratégicos e operacionais previstos, às oportunidades de integração e às sinergias decorrentes da transação; ao múltiplo previsto da transação pós-sinergias; e à contribuição esperada do negócio adquirido para as operações da Smurfit Westrock na América Latina; bem como ao plano de médio prazo da Smurfit Westrock, inclusive no que se refere à trajetória prevista pela Smurfit Westrock para gerar valor aos acionistas, e a quaisquer outras declarações relativas às expectativas, crenças, planos, objetivos, decisões de alocação de capital, estratégia de investimento e retorno sobre o capital empregado, resultados operacionais, situação financeira e fluxos de caixa futuros da Companhia, ou a eventos, perspectivas ou desempenho futuros.
Declarações que não sejam fatos históricos, inclusive declarações sobre as crenças e expectativas da administração da Smurfit Westrock, são declarações prospectivas.
Palavras como “pode”, “poderá”, “poderia”, “deveria”, “iria”, “antecipar”, “pretender”, “estimar”, “projetar”, “planejar”, “acreditar”, “esperar”, “meta”, “perspectivas”, “potencial”, “comprometer”, “prever”, “visar”, “considerar”, “provável”, bem como variações dessas palavras e expressões futuras ou condicionais semelhantes, destinam-se a identificar declarações prospectivas, mas não constituem os únicos meios de identificá-las.
As declarações prospectivas baseiam-se em crenças e expectativas atuais e, embora a Companhia considere razoáveis essas expectativas, premissas, estimativas e projeções, tais declarações prospectivas são apenas previsões e envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Por sua natureza, as declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas porque se referem a eventos e dependem de circunstâncias futuras que podem ou não ocorrer.
Os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas, inclusive em decorrência de riscos e incertezas relacionados aos negócios da Smurfit Westrock e à aquisição proposta, tais como: a capacidade de executar o plano de médio prazo da Smurfit Westrock, inclusive no que se refere aos retornos de capital da Companhia aos acionistas, aos investimentos planejados e ao crescimento; a capacidade de obter as aprovações regulatórias necessárias e cumprir as condições usuais de fechamento dentro do cronograma previsto ou de qualquer forma;
as expectativas atuais quanto à possibilidade de a transação não ser concluída ou ser concluída em termos diferentes ou em momento distinto do esperado; a capacidade de integrar com sucesso os ativos e empregados adquiridos à Smurfit Westrock; a capacidade de realizar as sinergias, eficiências operacionais e benefícios estratégicos esperados, inclusive os riscos associados à integração e às oportunidades de crescimento, inclusive na América Latina; o desempenho do negócio adquirido e dos mercados chilenos de papel-cartão para embalagens e papelão ondulado; e outros fatores de risco incluídos nos documentos apresentados pela Companhia à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, inclusive o Relatório Anual mais recente da Companhia no Formulário 10-K.
As declarações prospectivas da Companhia são válidas apenas na data deste comunicado à imprensa ou na data em que forem feitas. Nem a Companhia nem quaisquer de suas associadas, administradores, executivos ou assessores prestam qualquer declaração, asseguração ou garantia de que os eventos expressos ou implícitos em quaisquer dessas declarações prospectivas efetivamente ocorrerão. Recomenda-se não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas.
Exceto conforme exigido por suas obrigações legais ou regulatórias, a Companhia não assume qualquer obrigação e expressamente renuncia a qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.
Com o acordo, o setor ganha previsibilidade tarifária e ambiente institucional mais estruturado para acessar o mercado europeu, em meio à reconfiguração do comércio internacional.
