(Reuters) – A Suzano (SUZB3.SA) abordou a International Paper (IP.N) sediada nos EUA para expressar interesse em uma aquisição integral em dinheiro que valeria quase US$ 15 bilhões, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. A abordagem vem menos de um mês depois que a International Paper concordou em comprar a empresa britânica de embalagens DS Smith (SMDS.L) por US$ 7,2 bilhões, superando uma oferta concorrente da Mondi (MNDI.L) listada em Londres. Este acordo, programado para ser concluído no quarto trimestre de 2024, poderia ser interrompido se a Suzano avançasse com sua oferta pela International Paper, sediada em Memphis. A Suzano, que tem um valor de mercado de 77,2 bilhões de reais (US$ 15,21 bilhões), comunicou sua oferta de US$ 42 por ação verbalmente ao conselho de administração da International Paper e poderia apresentar uma oferta formal nos próximos dias, segundo as fontes, que falaram sob condição de anonimato.
As ações da International Paper encerraram o pregão em Nova York na segunda-feira a US$ 36,92. A International Paper está pronta para rejeitar a oferta da Suzano como inadequada, disse uma das fontes. A Suzano, maior fabricante de celulose do mundo, está em negociações para obter financiamento por meio de dívida para apoiar sua oferta e informou à International Paper que a oferta seria condicional à última abandonar seu acordo com a DS Smith, disseram as fontes.
A International Paper e a Suzano não responderam imediatamente a pedidos de comentários. A indústria de embalagens se beneficiou de um aumento na demanda durante a pandemia de COVID, à medida que os consumidores realizavam mais pedidos por meio de sites de comércio eletrônico durante os bloqueios em todo o mundo. Mas, à medida que o crescimento do comércio eletrônico voltou a níveis mais normais após o fim dos bloqueios, o setor recorreu a acordos para manter o crescimento.
No ano passado, a empresa irlandesa Smurfit Kappa (SKG.I) concordou em se fundir com a empresa americana WestRock (WRK.N) em um negócio no valor de US$ 20 bilhões. A International Paper disse no mês passado que sua associação com a DS Smith ampliaria sua presença na Europa e geraria sinergias anuais de caixa antes de impostos de pelo menos US$ 514 milhões. Combinar-se com a International Paper permitiria à Suzano expandir-se no setor de embalagens. A Suzano está no meio de uma transição de CEO. Ela escolheu João Alberto Fernandez de Abreu, ex-presidente da operadora de trens Rumo (RAIL3.SA), como seu novo CEO para substituir Walter Schalka, que liderou a empresa por 11 anos.
Fonte: REUTERS
