Com a chegada da Black Friday no Brasil, o mercado está vendo mudanças no comportamento do consumidor e nas estratégias de marketing das empresas que buscam capturar o máximo de vendas no final do ano. Neste ano, as principais varejistas começaram a lançar suas campanhas de Black Friday mais cedo do que o habitual, com algumas iniciando as comunicações já em setembro para fidelizar a atenção do consumidor e incentivar compras antecipadas, refletindo uma tendência de períodos promocionais mais longos.
Apesar dessa antecipação, os gastos com publicidade na TV para a Black Friday apresentaram uma queda de 69% em comparação ao ano passado para R$ 10,8 milhões, segundo demonstrado por grupos de mídia locais. No entanto, espera-se que os gastos totais aumentem à medida que a data de compras chega, com projeções indicando alta nos investimentos publicitários concentrados nas últimas semanas de novembro. Isso pode indicar uma possível mudança nos hábitos de consumo: as pessoas estão mais propensas a comprar produtos online em vez de em lojas físicas e as marcas sabem disso – o que pode ter impactos diferentes no mercado de embalagens.
O aumento esperado para as compras online tem por base pesquisas que mostram que 63% dos consumidores devem ir às compras de final de ano em canais digitais, que projetam aumento de 10% nas vendas. Não à toa, investimentos em marketing digital estão em alta e subiram mais de 42% em outubro para quase R$ 7 bilhões.
A produção doméstica de papel corrugado para embalagens já vinha mostrando tendência de alta desde o início do ano, e foi acelerada nos últimos meses e confirmada com os dados prévios publicados pela Empapel para a expedição de caixas, chapas e acessórios de papelão ondulado acima de 390 mil toneladas em outubro, refletindo essa demanda esperada.
O aumento na produção de papelão ondulado é notável, pois está diretamente correlacionado com a necessidade de materiais de envio no e-commerce. Esse crescimento não é impulsionado apenas pela Black Friday; fatores econômicos mais amplos, como a atividade econômica aquecida e a alta nas exportações de proteína animal também contribuem para o resultado positivo do setor. Particularmente, para o setor de proteínas, influenciado por flutuações cambiais, o aumento nos embarques impulsionou a demanda interna por papelão ondulado.
Em outubro e setembro deste ano, o Brasil experimentou um forte aumento nas exportações de proteína animal, sobretudo nos setores de carne suína e de frango. Em setembro, as exportações brasileiras de carne suína dispararam 73% em comparação com o mesmo mês do ano passado, atingindo mais de 120 mil toneladas. Outubro também viu um crescimento impressionante nas exportações de carne de frango, com 463 mil toneladas embarcadas, representando um aumento de 15,4% na comparação anual. A receita dessas exportações aumentou 25%, chegando a aproximadamente US$ 904,4 milhões.
Os dados preliminares positivos de outubro reforçam ainda mais a perspectiva otimista geral, com os embarques de papelão ondulado alinhados às nossas projeções de crescimento desde o início do ano. O desempenho excepcionalmente positivo recente levou inclusive às revisões para cima das projeções de fim de ano. O futuro do mercado brasileiro de papelão ondulado parece brilhante, e os níveis de 2024 devem estabelecer um novo recorde histórico. A Fastmarkets projeta que o volume total de embarques de caixas e chapas de papelão ondulado, avaliado pela Empapel, atinja 4,3 milhões de toneladas em 2024 (+7,1% no ano) – superando os níveis de 2023, de 4,03 milhões de toneladas, e o pico histórico de 4,04 milhões de toneladas observado em 2021, quando estímulos artificiais à demanda mantiveram a demanda forte no Brasil durante a pandemia.
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CORRUGATED CARDBOARD: BLACK FRIDAY
AND ANIMAL PROTEIN EXPORTS EXPECTED
TO BOOST DEMAND
With Black Friday approaching in Brazil, the market is experiencing shifts in consumer behavior and company marketing strategies as businesses seek to maximize year-end sales. This year, major retailers began launching their Black Friday campaigns earlier than usual, with some starting as early as September to capture consumer attention and encourage early purchases—a clear move toward longer promotional periods. Despite this early start, television advertising spend for Black Friday is down 69% compared to last year, at BRL 10.8 million, as reported by local media groups.
However, total advertising spend is expected to increase as the official shopping date approaches, with projections indicating a rise in advertising investments during the last weeks of November. This shift may reflect a change in consumer habits, as more people are inclined to shop online rather than in physical stores, and brands are aware of this—which could have varying impacts on the packaging market. The expected increase in online shopping is backed by research showing that 63% of consumers are expected to do their end-of-year shopping through digital channels, marking a 10% increase in sales. Not surprisingly, digital marketing investments have surged, increasing more than 42% through October to nearly BRL 7 billion.
Domestic production of corrugated paper for packaging has been showing an upward trend since the beginning of the year. This trend has accelerated in recent months and was confirmed by preliminary data published by Empapel showing that shipments of corrugated cardboard boxes, sheets, and accessories surpassed 390,000 tons in October, reflecting the expected demand from increased e-commerce activity.
The growth in corrugated cardboard production is particularly noteworthy, as it directly correlates with the rising need for shipping materials in e-commerce. However, this growth is not solely driven by Black Friday. Broader economic factors, including increased economic activity and a surge in animal protein exports, are also contributing to the sector’s positive performance. The increase in shipments has boosted domestic demand for corrugated cardboard, particularly in the animal protein sector, influenced by exchange rate fluctuations.
In October and September of this year, Brazil saw a significant increase in animal protein exports, particularly in terms of pork and chicken. In September, Brazilian pork exports soared 73% year-over-year to more than 120,000 tons. October also saw impressive growth in chicken exports, with 463,000 tons shipped, representing a 15.4% year-on-year increase. Revenue from these exports rose by 25%, reaching approximately USD 904.4 million.
Looking ahead, Fastmarkets projects that total shipments of corrugated boxes and sheets, as assessed by Empapel, will reach 4.3 million tons in 2024 (+7.1% YoY)—exceeding the 2023 level of 4.03 million tons and the historical peak of 4.04 million tons in 2021 when artificial demand stimuli kept demand strong in Brazil during the pandemic.
